О САЙТЕ КОНТАКТЫ КАТАЛОГ
новости статистика статьи архив

Бостон Р Групп Казань – риски при составлении инвестиционных портфелей

Ценные бумаги – это вид капитала, используемого для привлечения реальных инвестиций. Покупка совершается с учётом номинальной стоимости на текущий момент. Торговля ведётся через фондовый рынок с совершением необходимых процедур на биржах. Диверсификация рисков при покупке ценных бумаг осуществляется за счёт формирования инвестиционных портфелей. Неопытным держателям капитала помогают в подборе торговых инструментов эксперты консалтингового департамента «Бостон Р Групп Казань», занимающегося консультированием и разработкой готовых проектов.


Виды ценных бумаг для диверсификации инвестиционных проектов «Бостон Р Групп Казань»

Выбор делается из нескольких видов ценных бумаг:

  1. Акции. Покупая их, инвестор делает взнос в капитал компании, привлекающей капитал для развития. Выходя на биржу, эмитент проводит IPO, организуя первичную продажу акций. Первое публичное размещение позволяет приобрести ценные бумаги по стоимости, определённой эмитентом. Преимущественно, цена акций на IPO ниже, чем реальная рыночная стоимость, достигаемая в процессе открытых торгов. Приобретая ценные бумаги в рамках IPO, инвесторы зарабатывают при росте цены.

Анализ рисков при включении акций в инвестиционный портфель

Эксперты «Бостон Р Групп Казань» помогают проводить анализ инструментов перед IPO. Оцениваются целевые рынки, тенденции, факторы, влияющие на развитие, публичное размещение. Анализируется процесс реструктуризации предприятия, шаги собственников, принимающих решения, затраты на IPO, риски. Оцениваются перспективы бизнеса, фондового рынка, инвестиционная привлекательность конкретной компании.

Портфели роста

Формирование портфелей происходит с учётом целей, поставленных клиентом. Необходимость нарастить существующий капитал в незначительные сроки решается посредством формирования портфеля роста. Преимущественно проект создаётся с использованием акций, характеризующихся высокой волатильностью. Деньги вкладывают в ценные бумаги компаний, занимающихся IT-технологиями. Эффективность портфеля может составить до 70% за 3 – 4 месяца, но и риски инвестиций высокие.

Стабильность можно обеспечить посредством слаженной работы профессионалов консалтингового департамента. Проводится детальный анализ каждого инструмента с объективной оценкой текущей ситуации на рынке. Осуществляется своевременная продажа ценных бумаг с заменой их на более безопасные инструменты, но не менее прибыльные, при складывающейся неблагоприятной ситуации. Динамический портфель роста от «Бостон Р Групп Казань» позволит получить дополнительные оборотные средства для развития бизнеса без кредитов и переплат.

Портфели дохода

Портфель дохода рассчитан на покупку акций высоколиквидных компаний, характеризующихся стабильным ростом. Основная цель получить стабильный источник пассивного дохода, достигающий 30% в год. Проект решает ряд задач:

Можно включить в портфель акции нефтедобывающих компаний, крупных корпораций: Siemens, Google, Apple, General Electric.

Анализ рисков при включении облигаций в инвестиционный портфель

2. Облигации. Долговые бумаги, выпускаемые государствами и формирующими их суверенный долг страны. Держатель облигаций получает помимо номинала процент при погашении задолженности в установленный срок. Выпускаются государственные, корпоративные долговые ценные бумаги. Выше надёжность у облигаций, выпущенных от лица страны, но у них низкая доходность, а сроки погашения могут составлять 3 – 10 лет. Выше риски при покупке корпоративных облигаций, но они более доходные.

Консервативные портфели

Эксперты Бостон Р Групп в Казани помогут соблюсти баланс при составлении консервативного портфеля. Повышение доходности при минимизации рисков обеспечивается за счёт покупки облигаций стран с развивающимися экономиками. Привлечение инвестиций ими достигается за счёт повышения процента выплат. Приобретая высокодоходные суверенные долги, инвесторы снижают риски, так как невыплаты грозят объявлением технического дефолта.

Корпоративные облигации выпускаются компаниями от своего имени для финансирования текущей деятельности. Срок погашения больше года с выплатой номинала и процентов. Эксперты консалтингового агентства отдают предпочтение облигациями со способом обеспечения КО, то есть недвижимым, движимым имуществом компании. Если наступит банкротство эмитента, то возмещение убытков осуществляется за счёт реализации имущества компании.

Аналитики Бостон Р Групп в Казани с недоверием относятся к облигациями необеспеченным КО, так как такие ценные бумаги не позволят компенсировать убытки в случае разорения компании. Однако если они выпущенными крупными корпорациями с высоким уровнем платёжеспособности и имеют изменяющийся срок хранения, то можно сделать исключение, вложив в них до 30% капитала при формировании консервативного портфеля. Изменяющийся срок хранения, позволяет инициировать досрочный отзыв при нестабильности положения компании на рынке и возникновении сомнений в её платёжеспособности.

Диверсификацию можно выполнить, наполнив портфель корпоративными облигациями с твёрдым и плавающим доходом. Бумаги с твёрдым доходом гарантировано принесут стабильную прибыль по фиксированной ставке. Облигации с плавающим доходом оцениваются по ставке, прикреплённой к ГКО.

Анализ рисков при включении опционов в инвестиционные портфели

3. Портфель может быть диверсифицирован за счёт покупки опционов, как разновидности производных ценных бумаг. Эксперты Бостон Р Групп в Казани советуют наполнять портфель как Европейскими, так и Американскими опционами. Европейские контракты будут исполнены точно в оговоренные сроки, а Американские опционы могут быть проданы заблаговременно. Принцип опционов заключается в составлении контракта, позволяющего приобрести некоторое количество актива в конкретный день в будущем.

Использование разных инструментов позволяет создавать инвестиционные проекты, решающие разные задачи. Руководствуясь конечными целями инвестора для него выбирают, продукт, позволяющий их решить с минимальными рисками, максимальной прибылью, достигнутой в кратчайшие сроки.

Инвестиционные портфели, формируемые аналитиками Бостон Р Групп в Казани позволяют выйти на уровень рентабельности через 3 – 4 месяца. Прибыль может достигать 70%, но преимущественно варьируется в пределах 30 – 50%.

Избежать финансовых потерь, обеспечив стабильную прибыль клиентам, удаётся за счёт непрерывного мониторинга рынка и грамотной диверсификации. Разработка инвестиционного проекта осуществляется с учётом группы рисков, обусловленных фундаментальными факторами. Решение такой задачи под силу профессионалам, работающим командой, нацеленное на извлечение максимальной прибыли. Отсутствие подготовки не позволит учесть все риски и может привести к потере денег. Воспользовавшись услугами консалтингового департамента, можно избежать форс-мажоров, обеспечив себе стабильную прибыль.


экономические статьи

 + Банковские системы стран мира

 + История кризисов

 + Иностранная валюта

 + Мировой рынок недвижимости

 + Финансы и инвестиции

 + Мировая финансовая система

 + Инвестиционные фонды

 – Инструменты инвестиций

 + Деньги и их функции

 + Драгоценные металлы

 + Ценные бумаги

 + Венчурные инвестиции

 + Интересные материалы

графики

 + Показатели стран мира

 + Курсы валют

 + Фондовые индексы

 + Цены на биржевые товары

 + Цены на акции

статистика

полезные ссылки

 

экономические новости

25.04.2020 20:37 Постепенное восстановление экономики России начнется до конца текущего года

27.12.2019 15:26 Экономика России: ограниченные возможности для дальнейших сокращений ставки

09.10.2019 17:35 Россия: местные драйверы роста оказались сильнее, чем ожидалось

22.08.2019 21:24 Инфляция в России на пути к цели в 4 процента

25.06.2019 19:05 Российский рынок микрозаймов переходит на новый этап развития

04.04.2019 19:23 Пресс-релиз PMI: сфера услуг в России замедляется, а производство растет

29.03.2019 17:05 Ключевые показатели инфляции в США снизились до 11-месячного минимума в январе

22.03.2019 22:31 Российская индустрия образования становится привлекательной для инвесторов

26.02.2019 16:00 Экономика США закончила 2018 год устойчивым ростом

29.01.2019 19:26 UBS снижает прогноз экономики Великобритании на 2019 год из-за проблем с Brexit

18.01.2019 14:16 Инфляция в России останется низкой в 2019 году, сообщает Всемирный банк

24.12.2018 20:43 ВВП США, как ожидается, вырастет на 2,6% в 2019 году